Após passar no teste final, Yūichirō e seu colega de classe Shihō Kimizuki obtêm suas próprias Armas Demoníacas, mas quando o amigo de Yūichirō, Yoichi Saotome, acaba possuído por sua arma, a dupla precisa encontrar uma maneira de trazê-lo de volta à consciência sem matá-lo.