Mitsui Honoka e Kitayama Shizuku são aceitas na Escola de Magia. Desde que Honoka teve um vislumbre de Miyuki nos exames de admissão, ela sentiu uma forte admiração por ela, e fica muito feliz quando elas inesperadamente se tornam amigas. Honoka também respeita Tatsuya por ser um mágico excepcional, mas fica surpresa ao descobrir que ele é um aluno do Curso Dois. Ela começa a se perguntar qual é a diferença entre os alunos do Curso Um e Dois. Quando Honoka e seus amigos se encontram em uma briga entre os alunos do Curso Um e Dois, ela tenta usar magia para acabar com a disputa, sabendo muito bem que isso é contra as regras da escola…