Vultureman cria um dispositivo que brinca com o sexto sentido de Cheetara. Ela começa a ver imagens que não são reais e logo começa a perder a fé em si mesma. Enquanto isso, os Lunataks escravizam Panthro com um dispositivo de controle da mente e pedem que ele faça com que o Sky-Tomb seja capaz de voar para Thundera. Quando os Thundercats estão procurando por Panthro, Vultureman faz Cheetara ver imagens dele sendo capturado por Mumm-Ra, preso no Monte Hook e mantido no Castelo Plundarr. Lion-O vai para a pirâmide de Mumm-Ra e é emboscado por Luna e Amok, que o capturam. Tygra vai para Plundarr e é capturado pela Red Eye. Os Thunderkittens também são capturados na Montanha Hook. Cheetara está prestes a enlouquecer, mas Lynx-O diz a ela para ouvir seu coração em vez de sua mente. Ela se transforma em uma enorme bola de energia que dispara e destrói o dispositivo de Vultureman e libera Panthro e os outros Thundercats.