O pai de Gwen, Tom, ajuda um feiticeiro chamado Tauren a transformar chumbo em ouro usando uma pedra mágica. Enquanto Tauren escapa, Tom é pego e aguardará julgamento. Enquanto procura por Gwen, Morgana encontra a pedra mágica e Merlin pode senti-la. Quando Tom é morto por Uther, Morgana quer se vingar de Uther.