À medida que o Império Romano expande seus domínios para o que hoje é a Germânia, suas legiões se deparam com ferozes tribos germânicas. Em 9 d.C., seu chefe, Armínio, criado em Roma como refém da paz, usa seu treinamento militar romano para massacrar o exército do general romano Varo na Floresta de Teutoburgo. Essa batalha histórica estabelece o Rio Reno como a fronteira entre o Império e seus crescentes inimigos bárbaros. Seis anos depois, quando o General Germânico atravessa o Reno em busca de vingança, encontra montes de ossos e crânios decepados pregados em árvores – uma lembrança da vitória dos bárbaros. Mas na Batalha do Rio Weser, ele enfrenta Armínio e vence. Germânico captura a esposa grávida de Armínio, Thennelda, e a desfila pelas ruas de Roma, como símbolo de seu triunfo.